KPMG’nin hazırladığı bu yılın ilk ‘Pulse of FinTech’ raporunda dikkat çeken veriler şöyle…
■ 2018’de 120 milyar doları bulan küresel FinTech yatırımları 2019’un ortalarına gelirken toplam 962 anlaşmayla sadece 37.9 milyar dolar seviyesinde kaldı.
■ Buna karşın yakın gelecekte tamamlanması beklenen büyük birleşme ve satın alma anlaşmalarının bu düşüşü sonlandıracağı öngörülüyor.
■ 2019’un ilk yarısında 6.9 milyar dolarlık Dun & Bradstreet (ABD) satışı, 6 milyar dolarlık Concardis (Almanya) satışı ve 1.3 milyar dolarlık eFront (Fransa) satışı en büyük birleşme ve satın alma anlaşmaları olarak kayıtlara geçti.
■ Fidelity’nin Worldplay’i (43 milyar dolar), Fiserv’ün ise First Data’yı (22 milyar dolar) satın alacağını açıklaması, Global Payments’ın da Total System Services ile (21.5 milyar dolar) birleşeceğini duyurması, fintech yatırımlarının 2019‘un ikinci yarısında yükselişe geçmesini sağlayacak işlemler olarak görülüyor.
■ 2018’de 25.3 milyar dolar civarında gerçekleşen kurumsal girişim sermayesi yatırımları 2019’un ilk yarısında 4.75 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.
Bunda kurumsal firmaların büyük anlaşmalara bir süre ara vermesinin etkisi olduğu düşünülüyor. Blokzinciri ve kripto para sektörlerine yönelik yatırımlar 2019’un ilk yarısında gözle görülür bir düşüş yaşadı. 2018’de toplam 586 anlaşmada 5 milyar dolarlık yatırım sağlanırken, 2019’un ilk 6 ayında bu rakam 171 anlaşmada 1 milyar dolara kadar geriledi.
■ Aynı dönemde insurtech yatırımları da 1.1 milyar dolara düştü. 2018’de bu alanda gerçekleşen yatırımların toplamı 7.6 milyar dolar seviyelerindeydi.
■ ABD’deki FinTech yatırımları 2019‘un ilk yarısında toplam 470 anlaşmayla 18.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
■ İlk 6 ayda gerçekleşen en büyük birleşme ve satın alma anlaşmaları; Investment Technology Group (l milyar dolar), CSI Enterprises (600 milyon dolar), PlEtech (500 milyon dolar9, IQMS (425 milyon dolar) ve Viteos Fon Hizmetleri (330 milyon dolar) olarak sıralanıyor.
■ FinTech merkezli risk sermayesi yatırımları ikinci çeyrekte ABD’de rekor seviyeye ulaştı.
■ ABD’deki FinTech hub’ların sayısında da 2019’un ilk yarısında artış var. En büyük 6 anlaşmada yer alan firmaların merkezleri de bu artışı destekler nitelikte: Dun & Bradstreet (New Jersey), Investment Technology Group (New York], CSI Enterprises (Florida), PlEtech (Virginia), Onestream Software (Michigan), and SoFi (California).
■ Ödemeler ABD’de yatırım için gözde sektörler arasında yer almayı sürdürürken B2B anlaşmalarında da artış gözleniyor. Mastercard’ın Transfast’i, JPMorgan’ın da InstaMed’i satın alması buna en iyi örnek.
■ 2018 boyunca FinTech yatırımcılarının en önemli hedefleri arasında Latin Amerika yer alıyordu. Geçen yıl 31 anlaşmayla 500.1 milyon dolarlık rekor yatırıma sahne olan Brezilya, bu yıl sahneyi Arjantin’e devretti. Advent International’in Arjantin merkezli Prisma Medios de Pago’yu 725 milyon dolara satın almasının bu değişimde büyük etkisi var.
■ Latin Amerika’nın dışında Kanada da FinTech yatırımları açısından güzel bir dönem geçirdi. 2019 ikinci çeyreğinde Kanada 1.55 milyar dolar FinTech yatırımı aldı.
■ Avrupa’daki FinTech yatırımları 2019’un ilk yarısında 13.2 milyar dolara ulaştı ancak işlem hacminde son bir buçuk yıldır görülen düşüş sürüyor. Bu durum, Avrupalı yatırımcıların enerjilerini daha olgun firmalar için sakladıkları şeklinde yorumlanıyor.
■ Avrupa’da yılın ilk yarısında değeri 100 milyon doları geçen 10 FinTech anlaşması gerçekleşti. Bunların başında Almanya’daki Concardis satışı (6 milyar dolar) geliyor.
■ İngiltere, bahsi geçen 10 anlaşmanın 6’sına ev sahipliği yapan ülke konumunda: Greensill Capital (800 milyon dolar9, World First (717 milyon dolar), OakNorth (440 milyon dolar), Checkout.com (230 milyon dolar), Iwoca (196 milyon dolar), worldRemit (175 milyon dolar)
■ Asya genelinde 2018’de rekor kıran FinTech yatırımları 2019’un ilk yarısında 102 anlaşmayla 3.6 milyar dolar seviyesinde kaldı. 2018’i hareketlendiren mega anlaşmalar, bu yıl ara vermiş durumda.
■ Asya genelindeki en büyük 10 anlaşma 7 farklı ülkeden çıktı. Çin ve Güney Kore’deki 5 anlaşmaya ek olarak, Avustralya (AirWallex / 100 milyon dolar), Endonezya (Akulaku / 100 milyon dolar), Vietnam (Momo / 100 milyon dolar) ve Singapur’dan (GoBear / 80 milyon dolar) birer anlaşma haberi gelirken, Blockchain Exchange Alliance tarafından gerçekleştirilen 200 milyon dolarlık anlaşma da listeye girdi.
